Elon Musk wird über hastige Tweets über die private Einnahme von Tesla untersucht

 

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat Berichten zufolge Anfragen an die Elektroauto-Firma von Elon Musk gerichtet, nachdem der CEO getwittert hatte, dass er Tesla privat nehmen wolle.

Musk hat die Schockankündigung am Dienstag nachmittag auf Twitter veröffentlicht und Fragen aufgeworfen, ob er dabei die Marktregeln gebrochen hat.

Die SEC prüft nun, ob Musks Aussage wahrheitsgemäß sei und warum er die Pläne auf Twitter bekannt gab, so Quellen aus dem Wall Street Journal.

Die Regulierungsbehörde hat seit der überraschenden Ankündigung von Musk über dieses Thema Stillschweigen bewahrt.

Musk gab keine weiteren Details zu seinen Plänen für das Unternehmen bekannt, nachdem er gequotzt hatte, dass er erwäge, Tesla privat zu nehmen, und dass er dafür die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt habe.

Er schlug vor, das verlustbringende Elektroauto zu einem Preis von 420 US-Dollar je Aktie privat zu halten, was dazu führte, dass Teslas Aktie am Dienstag auf rund 375 US-Dollar pro Aktie stieg.

Die Aktien sind seither gefallen, und die Aktie ist am Mittwochnachmittag um mehr als 2 Prozent gefallen.

Die Tweets haben Bedenken darüber geäußert, ob Musk gegen die von der SEC aufgestellten Fair-Disclosure-Regeln bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen für Marktmanipulation verstoßen hat.

Die Anleger sind auch skeptisch, wie Tesla die Take-Private-Transaktion finanzieren wird.

Mitglieder des Board of Directors der Autofirma sagten früher heute, dass sie „mehrere Male“ seit der letzten Woche getroffen haben, um den Vorschlag zu besprechen, die Firma privat zu nehmen.

Tesla könnte von einer Untersuchung betroffen sein, wenn die Regulierungsbehörden die Aussage des CEO auf Twitter als falsch oder irreführend herausstellen würden, laut WSJ.

Die SEC hat es jedoch abgelehnt, sich zu dem Fall zu äußern, und es ist noch nicht klar, ob sie nach dem Austausch mit dem Unternehmen eine förmliche Untersuchung eingeleitet haben.

In diesem Stadium ist es unklar, ob irgendwelche Gesetze gebrochen wurden – aber auf jeden Fall stimmen Experten zu, dass Musks überraschende Ankündigung in den sozialen Medien beispiellos ist und Konsequenzen haben könnte.

„Wenn ein Unternehmen seine Gewinnveröffentlichungen immer in einer konventionellen Angelegenheit veröffentlicht hat und es Investoren nicht alarmiert hat, kann das ein Problem sein, weil ein Investor, der zufällig den Twitter-Feed beobachtet, einen unfairen Vorteil hat“, sagte Ira Matetsky. ein Partner bei Ganfer Shore Leeds & Zauderer in Manhattan sagte MarketWatch.

Tesla hat den Anlegern nur einmal gesagt, dass sie den Twitter-Feed des CEO einmal im Jahr 2013 überwachen sollen.

Nach der Auflistung einer Reihe von Tesla-Sites, die regelmäßig mit den neuesten Informationen aktualisiert werden, einschließlich der Investoren- und Presse-Sites, heißt es in dem Dokument von 2013: „Für weitere Informationen folgen Sie bitte den Twitter-Konten von Elon Musk und Tesla.“

Angesichts dieses Ratschlags und der weit reichenden Twitter-Präsenz von Musk mit mehr als 22 Millionen Followern könnten die Anwälte von Musk argumentieren, dass die neuen Informationen leicht verfügbar waren, selbst wenn seine Lieferung nicht traditionell war.

Aber, Musk ist vielleicht noch nicht aus heißem Wasser.

„Wenn er keine Finanzierung hat, aber der Deal trotzdem passiert, dann kann es kein Schaden, kein Foul sein“, sagte Metetsky gegenüber MarketWatch.

„Wenn das ein Traum war, der nirgendwohin führt, wird es einen Fall geben.“

In den 24 Stunden seit der Veröffentlichung seiner Pläne ging Musk auf Twitter still – eine ungewöhnliche Stille für den CEO, der für seine unersättliche Social-Media-Aktivität bekannt ist.

Er twitterte schließlich am Mittwochabend wieder, aber versäumte es, die wachsende Kontroverse anzugehen. Stattdessen teilte er ein Diagramm, das Tesla-Fahrzeuglieferungen und Autopilot-Hardware illustrierte.

Musks erste Nachricht kam nach einem Bericht, dass Saudi-Arabiens Staatsfonds einen Anteil von 2 Milliarden Dollar – oder fast 5 Prozent – an Tesla gekauft hatte.

Sollte Musk schließlich entscheiden, Tesla privat zu einem Preis von 420 US-Dollar pro Aktie oder mehr als 70 Milliarden US-Dollar zu nehmen, wäre dies der größte Buyout der Geschichte.

Die Aktien von Tesla stiegen am Dienstag nach Musks erster Ankündigung um mehr als 11 Prozent auf 379,57 Dollar, sind aber am Mittwochmorgen um 1,3 Prozent auf 374,60 gefallen.

In einer Stellungnahme auf der Website von Tesla am Mittwoch erklärten sechs der neun Tesla-Direktoren, der Board habe sich in der letzten Woche mehrmals getroffen, um die Idee zu diskutieren und „die nächsten geeigneten Schritte zu unternehmen, um dies zu bewerten“.

Sie sagten, dass der Vorstand auch die Frage behandelt, wie man einen solchen Deal finanziert, gab aber keine Details.

„Letzte Woche hat Elon eine Diskussion mit dem Vorstand eröffnet, um das Unternehmen privat zu machen“, sagte Teslas Vorstand am Mittwoch.

„Dies beinhaltete eine Diskussion darüber, inwiefern das Privatleben den langfristigen Interessen von Tesla besser dienen könnte, und befasste sich auch mit der Finanzierung dafür.

„Der Vorstand hat sich in der letzten Woche mehrmals getroffen und unternimmt nun die nächsten Schritte, um dies zu bewerten“, fügten sie hinzu.

Die Aussage von Teslas Board of Directors lautet:

Tesla hat keine Einzelheiten über die Finanzierung bekannt gegeben außer darüber, dass das Unternehmen die notwendigen Mittel für eine Take-Private-Transaktion gesichert hatte.

Bis jetzt ist niemand vorgetreten, um zu sagen, dass sie das Buyout unterstützen.

In einem Brief an die Aktionäre nach seinem Tweet am Dienstag erläuterte Musk seine Idee und schlug vor, dass sie die Option bekommen würden, ihre Aktien für 420 Dollar zu verkaufen oder Investoren in einem privaten Tesla zu bleiben, aus der Blendung der Wall Street und ihrer Notwendigkeit für vierteljährlich Ergebnisse.

Er sagte, das würde es Tesla ermöglichen, „so gut wie möglich zu operieren, frei von so viel Ablenkung und kurzfristigem Denken wie möglich“.

Es ist höchst ungewöhnlich, dass der Chef eines Großunternehmens so beiläufig eine bedeutende Ankündigung macht.

Der Tweet führte zu Fragen, wie ernst die Absichten von Musk waren.

Einige stellten in Frage, ob Musk gegen Regeln der Securities and Exchange Commission verstoßen habe.

Es gibt jedoch Bestimmungen in den SEC-Regeln, die bestimmte wesentliche Ankündigungen auf Social-Media-Plattformen ermöglichen.

Experten sagen, dass Musks Bewegung könnte Brennstoff für eine mögliche Untersuchung später auf der ganzen Linie sein.

„Wenn seine Kommentare zum Zweck der Preisverlagerung der Aktie ausgegeben würden, könnte dies Manipulation sein, es könnte sich auch um Wertpapierbetrug handeln“, sagte der ehemalige SEC-Vorsitzende Harvey Pitt gegenüber CNBC.

„Die Verwendung eines bestimmten Preises für eine potenzielle private Transaktion ist höchst beispiellos und wirft daher erhebliche Fragen auf, was seine Absicht war. Das müsste also untersucht werden. “

Einige Wall Street-Analysten äußerten jedoch Skepsis gegenüber Musks Fähigkeit, die finanzielle Unterstützung für einen solchen Deal zu sammeln.

„Wer gibt 30 bis 50 Milliarden Dollar, um die Aktien zurückzukaufen?“, Fragte NordLB-Analyst Frank Schwope.

„Und wenn Sie als Aktionär bleiben, bekommen Sie weniger Informationen als vorher und Sie hängen immer mehr von Elon Musk ab.“

Viele nannten Teslas massive Schuldenlast als einen Punkt in seinen Plänen, privat zu gehen.

„Das Unternehmen ist Cash-Flow-negativ“, sagte Steven Kaplan, Professor an der University of Chicago, gegenüber der BBC.

„Wie verwenden Sie irgendwelche Schulden für ein Unternehmen, das Cash-Flow-negativ ist?“

JPMorgan-Analyst Ryan Brinkman sagte, dass er nur eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent gab, dass Tesla privat gehen würde.

Zu den sechs Boardmitgliedern, die am Mittwoch die Stellungnahme abgegeben hatten, gehörten James Murdoch, Chief Executive von Twenty-First Century Fox Inc. und Brad Buss, der Finanzchef des Solarpanel-Herstellers SolarCity war, bis er 2016 von Tesla gekauft wurde.

Weitere in der Erklärung erwähnte Vorstandsmitglieder waren Robyn Denholm, Ira Ehrenpreis, Antonio Gracias und Linda Johnson Rice.

Andere Vorstandsmitglieder von Tesla sind Musk, sein Bruder Kimbal Musk und Risikokapitalgeber Steve Jurvetson.

 

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